7月7日，在上海市政府新闻发布会上，国家发展改革委创新和高技术发展司副司长王若蒙披露了我国人工智能产业“十五五”期间的工作思路，其中提到，加快自主创新。强化模型、算力、数据等关键技术攻关，加大基础研究，形成更多原创性成果，为全球人工智能发展贡献中国智慧。持续推动软硬件深度适配、开闭源共同繁荣、产学研用贯通融合、区域错位发展，大幅提升生态协同效能。加快推进人工智能领域立法，健全制度规则体系，防范数据滥用、深度伪造、隐私泄露等风险。

　　AI产业已经进入可核算投入产出的阶段，商业模型逐步切换打开了收入天花板，部分细分赛道已验证AI带来新增需求。短期看，数据Infra、IT运维、网络安全等领域直接受益于AI算力需求增长，相比下游AI应用公司价值链条较短、确定性较强。长期来看，随着大厂AI投入具备商业闭环的支撑，下游 AI应用的需求有望持续。

　　公司方面，昆仑万维(300418)四大人工智能模型持续迭代，实现技术性能领跑。海康威视(002415)为全球安防龙头，AI算法市占率领先。

　　7月7日，字节跳动联合中兴努比亚打造的第二代AI手机(简称“豆包二代手机”)即将发布。相较于初代机型，本次新机产能、合规资质、供应链配套全方位升级，商业化落地节奏大幅提速。据了解，豆包二代手机供应链保底备货量达50万台，相较初代产品备货规模大幅提升。

　　新一代旗舰智能手机陆续发布，越来越多的基于生成式AI能力的功能开始出现在这些产品中。有了大规模语言模型的加持，新的多模态交互将取代传统的、单一的触控屏交互，逐渐实现从图形用户界面GUI到语音用户界面VUI的跨越式转变。 IDC预计中国市场新一代AI手机销量将在2027年达到1.5亿台，市场份额超过50%，未来主流机型将是AI手机。

　　近日，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合起草了《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》，并面向社会公开征求意见。办法首次在金融全行业层面构建统一、贯通的网络安全规章，搭建跨部门综合监管体系。办法强调，落实网络安全等级保护全流程管理（定级备案、定期测评、风险闭环整改）；使用商用密码开展网络防护；常态化开展网络运行监测与事件处置。加强网络数据分类分级管理，采取技术和管理措施防止数据遭到篡改、破坏、泄露等。

　　金融业是网络安全投入最高、合规要求最严的行业之一，当前处于政策强推+金融信创深化+AI安全新需求三重驱动的高景气阶段。办法的出台，将直接倒逼金融机构加大网络安全投入，为产业带来了确定性的增量市场。金融业的数字化转型（如数字人民币、开放银行、云原生应用）大幅扩展了网络攻击面。为应对勒索软件、精准钓鱼及AI欺诈（如Deepfake换脸）等新型威胁，金融机构对AI驱动的威胁检测、零信任架构、API安全以及后量子密码学等前沿技术的需求急剧上升。金融信创是“2+8”安全可控体系核心，目标2027年关键软硬件100%国产替代。金融信创市场规模预计2026年突破3000亿元，年复合增速超20%~35%。

　　据中国政府网7月7日消息，国务院原则同意《旅游强国建设“十五五”规划》。规划提出，实施要坚持旅游为民，以推动高质量发展为主题，以推进文旅深度融合为主线，着力完善现代旅游业体系，优化旅游空间布局，培育旅游发展新动能，丰富旅游供给，释放消费潜力，提升服务质量，推进高效能治理，深化旅游领域交流合作，加快建设旅游强国。

　　当前消费行业估值整体处于低位，基金加大底部布局，社服重仓比例反弹回暖。我国消费结构正从商品消费主导转向商品与服务消费并重，以体验为核心的服务消费有望成为主要增长引擎。2026年促消费政策导向保持稳定，但受居民资产负债表调整影响，基本面复苏仍需时间。随着游客深度体验需求日益增长，能提供综合旅游服务的OTA平台与旅行社更加受益。

　　公司方面，大连圣亚(600593)经营景区为大连圣亚海洋世界景区和哈尔滨极地公园景区。长白山(603099)拥有长白山三个景区道路运输独家经营权。

　　1、神工股份(688233)拟投资建设硅零部件新品研发及配套硅材料扩产项目、集成电路制造关键材料研发及产业化项目、封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化项目，投资总额约为11.3亿元人民币。其中，硅零部件新品研发及配套硅材料扩产项目拟投资金额为5.86亿元;集成电路制造关键材料研发及产业化项目拟投资金额为3.26亿元;封装及微纳光电用硅材料新品研发及产业化项目拟投资金额为2.18亿元。

　　2、光库科技(300620)预计2026年上半年实现归属于上市公司股东的净利润1.40亿元至1.50亿元，同比增长170%至190%。

　　3、智微智能(001339)预计2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为3.50亿元至4.17亿元，同比增长244.56%至309.65%。

　　4、海通发展(603162)预计今年上半年归母净利润5亿元至5.5亿元，同比增长475%至532%。

　　5、松发股份(603268)预计今年上半年实现归母净利润36亿元左右，同比增长456.33%;扣非归母净利润为35亿元左右，同比增加超过29倍。

　　1、市场数据：7月7日沪深两市主力资金净流出834.01亿元。主力资金净流入前三的板块是游戏、银行和光伏设备，分别净流入12.60亿元、6.47亿元和4.73亿元。

　　2、资金净流入个股：主力资金净流入前三的个股是华天科技、东山精密和有研新材，净流入额分别为35.25亿元、13.48亿元和11.48亿元。